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農(nóng)藥行業(yè)是以研發(fā)為渠道、以銷售到為導向，產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代的行業(yè)。從價值鏈環(huán)節(jié)來看，農(nóng)藥分為創(chuàng)新藥、仿制藥、中間體、制劑。其中跨國公司把控前端創(chuàng)新藥研發(fā)和終端制劑的銷售渠道，大部分中間體及原藥選擇從中國、印度等國家采購；中國企業(yè)位于仿制藥和中間體加工制造環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品在全球出口。從農(nóng)藥品種來看，主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑，創(chuàng)新研發(fā)驅(qū)動農(nóng)藥品種更新?lián)Q代以解決作物抗性問題。農(nóng)藥是提高糧食作物單位產(chǎn)量和保證豐收必不可少的物資，需求較為剛性
從農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，跨國公司把控前端研發(fā)和終端渠道，中國企業(yè)處于加工制造環(huán)節(jié)。農(nóng)藥分為創(chuàng)新藥、仿制藥、中間體、制劑，從全球范圍內(nèi)來看，價值鏈最高的兩端是創(chuàng)新藥和制劑，國際農(nóng)化巨頭把控前端創(chuàng)新藥的研發(fā)和終端的制劑銷售渠道，并且將農(nóng)藥、種子、化肥等捆綁銷售，實現(xiàn)一體化商業(yè)模式，仿制藥原藥和中間體環(huán)節(jié)更多選擇從中國、印度等國家來采購。中國農(nóng)藥企業(yè)主要集中于仿制藥的生產(chǎn)和中間體的定制化加工，終端制劑市場呈現(xiàn)分散格局。
從農(nóng)藥品種來看，主要分為殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。目前殺蟲劑目前主要產(chǎn)品包括新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機磷類、氨基甲酸酯類、天然物類殺蟲劑。未來擬除蟲菊酯類、新煙堿類、魚尼汀受體作用類殺蟲劑有望將成為殺蟲劑新的三大支柱。除草劑市場結(jié)構(gòu)性變化與抗除草劑種子密切相關(guān)，抗性種子的推廣會帶來相應(yīng)農(nóng)藥需求的增長，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2,4-D種子的推廣會帶來相關(guān)的除草劑品種需求的增長。殺菌劑的主要產(chǎn)品包括三大類：甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI類殺菌劑，其中SDHI類殺菌劑增速較快，是未來的主要發(fā)展方向。
生物農(nóng)藥綠色、安全，近年來增速較快。相較于化學農(nóng)藥，生物農(nóng)藥對非靶標生物影響較小，對環(huán)境相對友好，開發(fā)成本低。2017年全球生物農(nóng)藥市值達到33億美元，預計到2025年實現(xiàn)95億美元市值，并以平均年復合增長率15%-18%的速度繼續(xù)領(lǐng)跑植保市場增長。隨著人們環(huán)保意識和消費能力的不斷提高，使用生物農(nóng)藥種植的農(nóng)產(chǎn)品更易受到人們的青睞。
生物農(nóng)藥與化學農(nóng)藥的全方位對比
化學農(nóng)藥在國內(nèi)已經(jīng)應(yīng)用60多年，作為作物保護不可或缺的一部分，并且是重要的、離不開的一部分。但是隨著更多的人開始追求綠色食品、有機食品，對果蔬上的農(nóng)藥殘留異常敏感，對各種關(guān)于農(nóng)藥的流言也深信不疑，化學農(nóng)藥開始被排斥，逐漸的生物農(nóng)藥進入大家視野。 生物農(nóng)藥的發(fā)展具有悠久的歷史，其實驗室研究起步于19世紀。我國農(nóng)藥行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，產(chǎn)量從1983年的33萬噸上升至2014-2016年的370萬噸以上，成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。截至2019年4月，中國登記生物農(nóng)藥有效成分125個，產(chǎn)品3790個，分別占農(nóng)藥總有效成分和總產(chǎn)品數(shù)量的17%和9.8%。 ▎相較化學農(nóng)藥，生物農(nóng)藥有哪些利弊？ 新時代新形式，對生物農(nóng)藥的新思考
國家層面，為保護環(huán)境和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國家大力提倡綠色防控和生物防治；社會層面，隨著經(jīng)濟發(fā)展和生活水平提高，人們健康意識、生態(tài)意識、環(huán)境意識的不斷增強，我們對農(nóng)藥的要求越來越高，即要求應(yīng)用效果，也重視它們的環(huán)境影響和安全指數(shù)，這些客觀條件促進了生物農(nóng)藥的快速發(fā)展。 ▎傳統(tǒng)農(nóng)藥市場競爭激烈，生物農(nóng)藥創(chuàng)造新增長點 ? 全球市場情況 縱觀整個植保市場，這是一個相對成熟且競爭激烈的紅海。國際上對生物農(nóng)藥的定義和登記范圍并沒有統(tǒng)一的標準，但是其毒副作用小、對環(huán)境友好等特點得到公認，是全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)熱門的發(fā)展重點。2020年生物制劑產(chǎn)品全球超過40億美金，生物農(nóng)藥和生物刺激素各占一半比例。預計在2030年，生物制劑全球預計超過100億美金，其中生物農(nóng)藥40億美金，生物刺激素市場60億美金，復合增長率約10%左右。 研發(fā)能力 化學農(nóng)藥研發(fā)放緩，化合物分子發(fā)現(xiàn)到上市的過程大于10年，研發(fā)成本高昂 政策變化 新化合物登記法規(guī)收緊，意味著開發(fā)一個成功的農(nóng)藥產(chǎn)品需要從越來越多的合成化合物中才能篩選出來；多國政策都倡導生態(tài)保護和低毒綠色生物農(nóng)藥的使用 種植者態(tài)度 作物對化學農(nóng)藥的抗性增加，政府對化學農(nóng)藥的政策越發(fā)嚴格，種植者對新型農(nóng)藥的需求迫切 消費者變化 消費者希望農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留低，偏好有機/綠色農(nóng)產(chǎn)品，更喜歡環(huán)境友好的耕作方式和企業(yè)